添加全透露式经纪商客户账户

添加全透露式经纪商客户账户

  1. 在左侧窗格中点击账户行政,然后点击添加账户

  2. 于是经纪商客户邀请页面打开。

  3. 输入申请人的姓名和电子邮件地址,然后点击继续

  4. 一个确认页面打开,告诉您邀请已经被发送到申请人的电子邮件地址。

  5. 如果您已经创建并保存了客户账户模板, 从客户账户模板列表中选择它。客户账户模板包括一个选定的顾问费用方法,因此如果您使用了客户账户面板,您就不需要指定综合费用。如果您没有任何保存的客户账户模板,该区域就不会出现。

  6. 点击继续。于是待处理的项目页面打开。

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