在左侧面板中点击账户行政，然后点击客户账户模板。
在选择模板列表中，点击创建。
在新模板名称区域中，输入模板的名称。
在客户类型列表中，选择一个客户类型（个人、联名、信托或机构）。
在基本货币列表中，为客户账户选择基本货币。
在保证金列表中，选择保证金账户的类型（对Reg T保证金账户为Reg T，对现金账户为现金，对投资组合保证金账户为投资组合或担保金额和/或现金抵押品）。
下面的屏幕显示了选定的保证金账户类型的可用交易许可。
通过点击相应的复选框来选择交易许可，然后点击继续。
注意您使用该屏幕的方法与您在账户管理的交易使用部分中使用交易配置页面的方法是一致的。
通过点击相应的单选按钮来选择顾问费用方法（无费用、自动计费或直接计费），然后点击继续。
注意该页面与账户管理的资金管理部分中的对顾问的客户费用页面是相同的。
核实客户模板中的所有信息是正确的，然后点击保存。
如果任何信息不正确，点击后退，然后根据要求修改信息并点击继续直到您返回到核实页面。