在左侧窗格中点击资金管理，然后点击客户费用（或次级账户费用）。
客户/次级账户选择屏幕出现。
在帐户列表中，选择账户ID，然后点击更改账户，或者
如果您有许多客户账户，使用搜索账户功能来选择一个该账户。在输入账户ID区域中，输入您想要使用的出售者账户的账户ID，然后点击搜索账户。
账户配置/客户费用页面打开。
通过选择相应的单选按钮来选择一个顾问费用方法（无费用、自动计费或直接计费）。
如果您选择自动计费，点击每个计费选项旁适用的复选框，并在提供的区域中输入合适的费用金额。
点击继续。
如果您没有在自动计费部分中选择“每笔交易费用如下一页所示”，您将被提示通过点击生成PDF来打印一份带有新费用的PDF文档。
为激活任何客户安排，您必须打印费用安排，让客户签字，并将其返还到盈透证券用于激活。将生成的PDF文档发送给您的客户签字。您的客户随后能够直接发送给IB用于激活，地址/传真号码如表格上所示。如果您在自动计费部分中选择了“每笔交易费用如下一页所示”，下一页将打开：
根据以下描述设定每笔交易费用：
要设定每笔交易最低费用，对每种想要的产品/币种在最低费用区域中输入金额。记住您能够对所有产品和币种设定每笔交易最低费用。
要对一个产品设定绝对附加金额，对想要的产品/币种在绝对附加费用区域中输入金额。如果您对一个产品/币种设定了该金额，您就不能对相同的产品/币种设定百分比附加费用或绝对金额了。例如，要将客户费用设定为$1.00，对想要的产品/币种在绝对附加费用区域中输入1.00。注意该客户费用是在IB佣金之外的。
要设定附加费用百分比，对想要的产品/币种在％附加费用区域中输入不带小数的百分比数额（将其以整数输入）。例如，输入100表示100％的附加费用。如果您对一个产品/币种设定了该金额，您就不能对相同的产品/币种设定绝对附加费用或绝对金额。例如，要将客户费用设定为IB佣金的25％，对想要的产品/币种在％附加费用区域中输入25。注意该客户费用是在IB佣金之外的。
要根据交易量水平设定分级安排下的绝对费用（也叫做绝对分级佣金），对每种想要的产品/币种，输入三个等级每一个的费用金额（费用#1、费用#2、费用#3），然后在三个等级的每一个中输入费用收取的数量水平（数量#1、数量#2和数量#3区域）。注意绝对分级佣金包括了IB佣金。
检查特定产品/币种的单位栏。您必须以在该产品/币种的单位栏中指定的相同单位来输入绝对费用。例如，如果单位栏显示了百分比符号（％），确保输入的是百分比而不是绝对金额。
例如，假设您想要对500股及以下的英镑股票收取0.4％，对1,000股及以下收取0.3％，对1,000股及以上收取0.2％。您将在费用#1区域中输入0.4，在数量#1区域中输入500，在费用#2区域中输入0.3，在数量#2区域中输入1000，在费用#3区域中输入0.2。在本例中，您将把数量#3区域留为空白。要指定所有监管和交易所费用被添加到绝对分级佣金安排中，点击想要的产品/币种的复选框。
对特定的币种指定利息升高或降低：
点击不向客户支付贷方利息复选框来将所有贷方和卖空收入贷方利息支付给经纪商。
在贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的贷方利息中扣除的百分比数额。
在借方升高区域中，输入一个被添加到借方利息的百分比数额。最多升高1％。
在空头贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的卖空收入贷方利息中扣除的百分比数额。
点击继续。
您修改后的客户费用安排被显示。注意非常小的数字可能被显示在E注释中。
打印该页面留作记录，然后点击继续。