在左侧窗格中点击报告管理，然后点击投资组合分析师。
点击时间序列图表标签。
在模板名称区域中输入新模板的名称。
通过点击相应的单选按钮来选择一个投资组合定义：
点击整个账户来查看账户的整个投资组合的表现结果。
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点击特定的资产类别来查看选定的账户中的一个或多个特定资产类别的表现结果。然后点击每个资产类别旁边的复选框来将其包括到您的分析中。您能够选择一个或多个现金、股票、期权、基金、债券和IBG票据。如果您选择了多个资产类别，结果在所有选定的资产类别中被合并。
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点击特定的代码来查看在选定的账户中交易的一个或多个交易代码的表现结果。账户中交易的所有代码都可用。使用Ctrl＋点击键盘组合来选择多个代码。如果您选择了多个交易代码，结果在所有选定的代码中被合并。
如果您是顾问或经纪商主用户，从账户定义与合并列表中选择一个或多个账户。
对多个账户的分析结果能够以合并的结果集合或对每个账户单独地被分析和显示。选择合并复选框来对多个选定的账户显示合并的结果集合。
选择IB金额值指标：
市场价值：选择该金额指标，在分析结果的每个时段结束时查看选定的资产、选定的交易代码或整个账户的收盘价值。
成本基础：选择该金额值指标，以报税目的查看资产的初始价值（购入价格）。该值被用来决定资本利得，其等于资产的成本基础与当前市场价值之间的差额。
按市值计算：按市值计算（MTM）是一种对头寸估值以及决定收益和损失的方法，其被IB用于交易平台和账单报告目的。在MTM下，头寸根据其在公开市场上当前能够实现的价格，在交易平台账户窗口的市场价值部分中估值。头寸同样使用MTM方法出于账单目的被估值，并且这是收益或损失被计算的方法之一。
选择该金额值指标，在分析结果中查看按市值计算的值，结果包括公司行动、佣金、股息、利息和其他费用。利息和其他费用仅对整个账户被计算；它们不被包括到对选定的资产或代码的分析中。资产的价值根据的是其在公开市场上当前能够实现的价格。
选择一个IB百分比值指标：
时间加权收益率（TWR）：选择该百分比值指标来查看在时间段内产生的独立于供款和取款的百分比收益率。TWR消除了基金现金流的时机影响，并且隔离了投资组合收益率只可归因于经理人行动的部分。TWR通常被用于公共基金经理，因为它们一般不控制流入或流出其基金的现金流。
内部收益率（IRR）：选择该百分比值指标来查看等于产生现金的投资成本的折扣率。IRR解释了基金现金流的时机和数量。IRR通常被用于私人基金经理，因为他们一般对基金现金流的金额和时机施加了一定程度的控制。
选择一个频率和起始日期：
选择每月在每月基础上查看结果或者选择每季度在每季度基础上查看结果。
选择投资组合表现要被分析的时间段的起始日期。分析的时间段通常结束于当前日期（本月截至当前、本季度截至当前）。注意分析结果包括了从2008年1月到目前可用的数据。
点击保存模板来保存模板。一旦您保存了模板，它将出现在已保存的模板列表中。
您也能够点击运行模板，在不保存模板的情况下运行分析。
通过在已保存的模板列表中点击运行模板图标来运行模板。分析结果显示在投资组合分析师页面的单独的子页面上并包括以下组成部分：
