您从账户管理或从交易平台的视图菜单中查看活动账单。当查看活动账单时,记住以下原则:
多账户结构(顾问、经纪商、机构)能够从账户列表中选择一个或多个账户。
每月账单通常可在该月结束后的五个工作日之内获得。
在正常情况下,年度账单可在1月31日之前获得。
我们提供如下所示的对活动账单的使用:
每日账户账单对完整的前一个日历年以及从当前日历年开始都是可用的。这意味着如果现在是12月31日,您能够查看截至当前日期的整年以及整个前一个日历年的每日活动账单,实际上给了您多达两年的数据。
可获得之前两年的每月账户账单。
可获得之前三年的每年账户账单。
您能够获得更早的账户账单,对请求的第一份账单收取处理费$100,同时再请求额外的账单加收$25。
从账户管理中查看活动账单
在左侧窗格中点击报告管理,然后点击活动账单。
要包括来自您最近注销的账户的活动,选择包括已注销的账户复选框。
在查看账单部分中作出以下选择:
在模板列表中,选择您想要对账单使用的账单模板。选择完全默认来将所有部分包括到账单中,选择简单默认来查看更简单的每月或每日视图,其将某些部分从账单中排除,或者选择一个您自己客户化的账单模板。
注意合并的每月账单只有当选择完全默认模板时才可用。
在日期区域中,选择时段(每日、每月或日历年),以及起止日期,其定义了账单覆盖的时段。您能够选择一个特定的日期或最后一个工作日。
在账户区域中,选择要报告的账户,或者选择合并来包括所有账户。如果您选择包括已注销的账户,那些账户将出现在列表中。
在格式区域中,选择HTML/WEB或PDF,根据您想要如何查看账单而定。
点击查看来生成活动账单。如果您选择PDF作为格式,您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。
您能够分别地展开和收起账单的每个部分。点击石蓝色的部分标题条来展开一个部分,再次点击它将该部分收起。
下面的图片显示了典型的基于HTML/WEB的活动账单的两种视图。第一幅图片显示的账单所有部分都被收起,而第二幅显示的账单某些部分被展开了。注意账单右上角的链接;这些链接让您展开账单中的所有部分,收起账单中的所有部分,以及打印账单。
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