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概要

机构账户主用户（顾问主用户、经纪商主用户、基金投资经理和自营交易机构主用户）能够创建和保存文字信函概要，并将其附加到投资组合分析报告中。

创建和保存概要

您能够在投资组合分析中创建、保存、编辑或删除概要。

创建和保存概要

1. 点击 报告 > 投资组合分析。
2. 点击创建报告或点击任何保存报告的编辑图标。
3. 点击管理概要标签。管理概要标签显示所有您之前保存的概要。从这个标签页面，您能够查看或编辑一个现有的概要，删除概要或创建一个新的概要。

4. 点击创建概要。

5. 在标题区域输入概要名称。
6. 文字区域内概要的文字类型可以最多有3000个字符。
7. 点击保存。

现在您将能够将概要分派给投资组合分析报告。

分派概要给报告

当您在创建一个新的投资组合分析报告或编辑一个现有的报告时，以及在账户选择器中选取了多个客户、子或连接的账户，您能够附加概要（首页介绍）到报告中。

给报告分配概要

1. 点击 报告 > 投资组合分析。
2. 点击创建报告或点击任何保存报告的编辑图标。

3. 如果您是负责客户或子账户的主账户用户，或者您有多个连接的账户，可用账户选择器选择一个或多个账户。

4. 按要求输入或编辑报告设置
5. 点击分配概要。

6. 在分配概要框中，选择一个之前保存的概要，选择您想将概要加入到报告中的账户，然后点击分配。
7. 点击应用将您的选择应用到报告中。
8. 按要求完成输入或编辑投资组合分析报告设置，然后保存报告。

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