经纪商欢迎中心

经纪商可使用IBKR的一站式解决方案完成交易、清算、报告和收费等任务，且无需订立长期合约。

本页面上的信息和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。

入门介绍

CRM

入门介绍

经纪商端是我们面向经纪商的免费且强大的客户关系管理平台。您可通过我们的一站式网页应用管理客户，查看报价，下单，查看账户余额、盈亏及关键业绩指标，为账户注资，使用报告功能等。您可通过我们网站上的“登录”按钮访问经纪商端。

更多信息

用户指南

配置您的账户

使用者权限

账户获批开立后，您所在机构的安全官员可为账户创建及添加使用者，管理账户交易、报告、注资和设置使用者权限及配置客户专属的权限。

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白标化

了解如何用您组织的图标白标化您的客户报表、开户流程及其它材料，包括通过投资组合创建器（PortfolioAnalyst）创建的业绩报告。

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客户关系管理（CRM）

客户关系管理

经纪商端提供的工具套组可供经纪商管理客户关系的完整生命周期：

控制面板可供您在一个界面内快速、方便地管理账户信息。
管理客户和潜在客户的联系方式。
实施灵活的费用结构、自动化费用管理和账单管理，设置客户费用模板来简化费用管理。
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客户端内的客户关系管理（CRM）工具
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经纪商端还提供很多其它功能：

用一组用户名和密码连接客户账户。
您可选择在Rackspace上设置您的CRM笔记和邮件——Rackspace是一家领先的云解决方案供应商。
用账户查询工具基于账户类型、状态、保证金类型、受益人信息等一系列标准搜索账户或账户信息。
通过强化的客户活动监控（eCAM）工具查看所有的客户活动，包括从委托单发起、执行到传递顺序的完整记录。
经纪商的合规团队可使用经纪商客户审核功能在IBKR批准新客户或给予期权交易许可前审批新客户。
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客户申请

客户账户申请

IBKR提供多种解决方案，可供您将客户添加或迁移至我们的平台，包括批量上传功能以及支持使用申请XML系统定制客户账户申请流程。

您可通过批量上传用excel工作表一次性向我们的系统上传多个客户账户。
经纪商可使用我们的申请XML系统将IBKR账户申请与他们自己的开户系统整合在一起。
向潜在客户发送邮件邀请其开户。
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您可使用客户账户模板将您收集到的有关潜在客户的信息加到您向其发送的开户邀请中。如您想协助客户完成开户，则可使用我们的半电子化申请代表客户完成开户申请。
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账户注资

客户账户注资

经纪商端的“转账与支付”菜单提供的资源可供您转账资金、转账持仓、检查交易状态及历史、为主账户或客户账户提交取款请求。

我们的网站列出了客户可用的各种注资方式的详情。

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经纪商客户加价

经纪商可使用经纪商客户加价功能创建佣金加价的费率表，从而使所有的客户交易都能为经纪商带来额外的收入。

经纪商客户费用介绍

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经纪商佣金加价

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利率加价

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发票管理

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业绩与报表

您可通过经纪商端的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器（PortfolioAnalyst^®）、标准的报表、自主查询、税务文件、经纪商报告套组及更多功能。

IB提供各种格式、支持高度定制的报告，这些报告可通过“经纪商端” > “业绩报告”访问。除这些报告外，我们还向介绍经纪商提供以下专门面向经纪商的报告：

转入股票报告：从外部转入客户账户的证券的转账列表。
小市值及微市值交易日记账：IBroker客户账户进行的股价低于5美元的交易列表。
客户信息变更报告：列出IBroker客户在前一天做过的所有信息变更，包括地址变更。
前40大账户：业绩收入和佣金最大的前40大IBroker客户的清单。
*注：本报告目前不能生成，我们正在重写相关代码。
现金交易日记账：IBroker客户账户的存取款清单。
外国银行证书核验报告：声称自己是外国银行的客户账户列表。
美国海外资产办公室（OFAC）及World Check报告：这包括利用OFAC和World Check的各类全球资源的检索结果，以及过去21天内IBroker主账户的各个处于开立状态的子账户产生及被处理的OFAC及World Check报告。
账户信息及CIP文件报告：账户信息报告是针对前一个交易日和报告生成日之间为IBroker新批准的客户创建的账户的报告。该报告不覆盖IBroker申请FINRA 4311报告前批准的现有客户账户。报告包含姓名、地址、机构信息等内容。它们包含基础的账户信息、账户上的实体、相关实体的TWS使用者，以及World Check/Equifax检查。用于反洗钱的CIP文件也以和账户信息报告一样的时间跨度提供。这些CIP文件可能包含驾照、护照、公用事业账单等信息。
政治敏感客户：这些报告会显示被合规部门标记为“政治敏感人士”的IBroker主账户的所有子账户。通常，如果一个账户在OFAC或World Check中查询到了相关的政治敏感人士，则合规部门将对账户做此标记。