家族办公室
家族办公
IBKR的专业定价、全球市场接入、高级交易平台和现金管理工具使投资组合经理得以灵活地管理受托财产。
IBKR的优势
- 通过单个客户关系管理（CRM）界面管理多个账户。
- 业内最低的保证金贷款利率，低至5.83%.1 现金、Reg-T和投资组合保证金账户可分别计算保证金。
- 可为一个或多个账户管理使用者权限，或针对交易和报告功能授予权限。
- 只需轻点鼠标，便可用多种标准和方法将大额交易分配给多个账户。
- 用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）整合、追踪及分析家庭投资组合——投资组合分析器包含多托管解决方案、高级报告、自定义基准、风险指标等多种功能。
- 通过一个账户投资全球34个国家、150个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等等。 您可以27 种货币为账户注资并交易多币种的资产。2
- 通过IBKR债券服务市场连接全球100多万只债券产品，佣金透明、低廉且没有额外的加价或隐形价差。
- 通过共同基金服务市场交易全球48,000多只基金，包括19,000多只无交易费用基金。
- 自助式的“证券借贷（SLB)”系统可供您按产品代码、交易所、ISIN或CUSIP号码搜索可卖空的证券数量，并获得借贷利率等信息。
- 使用IBKR屡获殊荣的强大交易平台和高级工具来管理客户资产。支持台式电脑、手机、网页和API。
- 通过IBKR的股票收益提升计划出借全额支付的股票来赚取额外的收入。
- 查看我们的保证金贷款利率页面了解更多信息。
- 不同盈透证券实体支持的币种不同。
专业的定价 – 最大化回报
发现全球机遇
通过一个账户即可投资全球股票、期权、期货、货币、债券和基金产品。 可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。
150
个市场
34
个国家/地区
27
种货币*
全球市场
*不同盈透证券实体支持的币种可能不同。
上图仅作演示说明用，不应依赖其进行投资决策。
探索我们的全球产品与服务
债券服务市场
盈透证券致力于通过将我们从各电子化交易平台获得的最高的买价和最低的卖价传递给我们的客户，从而使客户获得最佳债券报价。我们不会扩大价差，收取隐形费用或在报价基础上加价。
共同基金服务市场
共同基金服务市场广泛覆盖全球的各类共同基金。您可使用我们的共同基金搜索工具搜索600多个基金家族的只基金，并按国家与地区、基金家族、交易费用或基金类型筛选。
可卖空证券搜索
可卖空产品（SLB）搜索工具是一个全电子化的自助式程序，可供客户在我们的客户端中搜索可卖空证券的实时可用性。
IBKR全球股票分析器
IBKR全球股票分析器是专为想构建分散化的全球投资组合的投资者设计的。它能帮助您寻找新的投资标的来分散风险，并发掘有较大增长潜力的低估值公司。
隔夜交易时间
每周五天全天候交易精选美股及ETF。可立即对市场动态消息做出反应，在亚洲市场时间或任何其它您认为方便的时间交易。1
- 任何关于ETF的讨论或提及均不应被视为推荐、推广或招徕。所有投资者在进行投资前均应审查并认真考虑投资公司或基金的相关投资风险以及手续费和费用情况。在根据此材料采取行动前，您应考虑其是否适合您的特定情况，并在必要时寻求专业意见。
卓越技术助力顾问成功
委托单类型与算法
多种委托单类型——从限价单到复杂的算法交易——助您执行任何交易策略。
免费的家族办公室工具
使用我们的免费工具寻找市场机遇、分析结果、管理您的账户及依据充分的信息做决策。
创建客户导向的投资组合
模型投资组合
模型可供顾问根据特定的投资主题将金融产品分组，然后将客户资金投入模型，而不是花时间一一投资。
IBKR客户风险画像
使用IBKR客户风险画像来了解客户的风险承受能力，为客户推荐合适的产品。
环境、社会和治理（ESG）
LSEG的ESG评分为您和您的客户提供了一套新的工具，让您能不仅仅只凭借财务数据做投资决定。
一体化客户管理
使用我们免费的客户关系管理（CRM）系统管理完整的客户生命周期，提高客户粘性及提升您对客户需求的理解。
值得信赖的经纪商
把钱放到一家经纪商时，您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR和我们的客户免遭巨额交易损失。
IBKR
Nasdaq上市
141亿美元
权益资本*
73.5%
私人持有*
102亿美元
富余监管资本*
256万
客户账户*
193.1万
日均收益交易（DARTs）*
IBKR保障
*盈透证券集团及其附属公司。更多信息请参阅投资者关系——盈收报告部分。
家族办公室账户结构
账户结构
与多个客户账户连接的主账户。
账户信息
在一个登录界面下管理多个不同类型的账户，包括：
个人、联名、信托、IRA、UGMA/UTMA、公司、合伙企业、有限责任公司以及非公司法人结构。
客户可以选择直接注资账户、查看账单报告并进行交易。
可根据交易前定义的标准进行自动分配。
除美国海外资产管理办公室制裁名单或类似名单中列明的国家或地区或其它被认定为具有高风险的国家外，其它国家的公民或居民均可开立账户。查看所有可接受开户的国家。
披露
- 根据StockBrokers.com 2023年5月18日发布的2023年互联网券商调研，"专业投资者可从业界最有竞争力的佣金中受益，所有余额阶梯均能享受最低的保证金贷款利率”。阅读全文
- 不同盈透证券实体支持的币种不同。
- 存在限制条件。更多信息，请点击利率页面。利率截至2024年4月2日。
- 更多信息，请参阅保证金利率比较页面
- 对ETF的讨论或提及不应视为推荐、营销或招揽。在投资前，所有投资者均应审视及考虑与投资公司或基金相关的投资风险、费用或成本。在依赖本材料行动前，您应考虑它是否适合您特定的情况，如有必要，请寻求专业意见。
- 盈透证券集团及下属子公司。更多信息，请参阅投资者关系 - 季度财报板块。