2020年11月

2020年11月28日

外部账户现支持高级报告

• 之前，高级报告仅面向IBKR账户，但现在也向外部账户提供，且无额外的成本。支持的报告包括：
  • 按板块划分的配置和业绩
  • 业绩归因——对标标普500
  • 按资产类别划分的业绩
  • 按金融产品划分的业绩
  • 按底层证券划分的业绩
  • 按产品代码划分的业绩

现提供作为基准的利率

• 现支持以美元计的担保隔夜融资利率（SOFR）。

2020年10月

截至2020年10月28日

全新的PDF报告

• 报告外观已全部更新。
• 一般性的变动包括现代化的风格、减少留白、减少页数、更多分析及更快地生成报告。

全新的固定收益报告

• 用我们全新的固定收益报告分析您的债券投资组合。
• 外观升级，使管理外部账户更加透明且能无缝衔接。

全新按板块划分的分配和业绩报告

• 以往的按行业分配报告和按行业业绩报告已被整合入了我们全新的“按板块划分分配及业绩”报告。
• 分配部分现支持金额及随时间的百分比变动。Δ代表变动。
• 业绩板块现支持以金额或百分比表示的月同比业绩变化。

在自定义快照报告中添加概要

• 添加向客户发送的文本介绍信。
• 在创建自定义快照报告时，在可选页面板块依次点击“指定一个概要？”、“是”。
  • 您必须先创建并保存一个概要，然后方可在此选择。

2020年9月

截至2020年9月18日

新的离线账户细节
无需输入您的外部金融机构登录凭据即可添加经纪商、银行、信用卡、其他资产或其他负债账户。
通过设置离线账户What-If投资组合对投资策略进行测试。

新外部账户标签
全面支持桌面与移动设备的全部浏览器和操作系统。
外观升级，使管理外部账户更加透明且能无缝衔接。

2020年7月

截至2020年7月10日

“投资组合检查”现支持环境、社会及治理（ESG）得分

社会意识较强的投资者现可分析投资组合的合并ESG得分。

ESG评级包括：

• ESG得分- 基于公司在环境、社会和公司治理各大支柱领域自行报告的信息得出的综合得分。 领域包括：资源利用得分、 排放得分、环境创新得分、劳动力得分、人权得分、 社区得分、产品责任得分、管理得分、 股东得分及CSR战略得分。
• ESG争议得分 - 衡量公司与环境、社会及治理方面的争议的关联度 以及全球媒体负面事件对公司的影响
• ESG合并得分 - 基金中所有公司基于各公司在环境、社会和公司治理支柱方面报告的信息的
  ESG合并得分的简单加权平均值，结合ESG争议得分得出的指标。 争议得分低代表基金中的公司平均有负面事件
  或过去财年以往的负面事件对公司有新的影响。
• 您投资组合中有ESG得分的公司比例。

2020年5月

截至2020年5月29日

历史业绩年化回报率

现在，您可通过我们定制化的历史业绩报告及历史业绩基准比较报告获得年化回报率数据。

2020年4月

截至2020年4月17日

预计收入优化

现在，除预测滚动年收入外，您还可分析当年预测剩余收入。
特殊股息现被纳入了对预测收入的细分。

2020年3月

截至2020年3月6日

全新的集中度报告支持在线获取

自2月起，我们开始提供PDF/CSV格式的集中度报告。该报告现可通过“基金分析器”标签在线获取该报告。

2020年2月

截至2020年2月7日

全新的按底层证券划分业绩报告

您可按投资组合内的衍生品和底层头寸分组呈现业绩（支持时间加权回报或 资金加权回报） ，进而分析公司的风险敞口，更多分组包括：

• 按底层敞口划分的最大贡献
• 按底层敞口划分的最小贡献
• 按底层产品和衍生品划分的贡献

主账户类型新增合并在线业绩

您可在账户选择器中选择您的主账户，然后按金融产品来查看您投资组合的合并在线业绩。该合并报告包括所有连接的和已注资的子账户。

2020年1月

截至2020年1月24日

新功能报告

您的投资组合分析将包括如下产品功能：

• 做多与做空突破
• 持股股东
• 资产类型选择
• 板块选择
• 地区选择
• 国家选择
• 金融产品选择
• 风险敞口

SPXT现更名为SPXTR

我们在本月初宣布SPXT是我们的默认基准。从今天开始，该功能将更名为SPXTR。

截至2020年1月10日

SPX vs SPXT

我们直到今年才提供SPXT，而此前一直将股息归入SPX收益。现在我们已将股息从SPX中移除。SPXT现成为我们的默认基准。业绩归因vs. S&P 500报告未作更改，将继续包含股息。